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[全球快讯]2018年全球农业食品科技风投增长43%,中国是第二大市场

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水草 水草 2019-03-08 19:00

导语 创头条编译  农业食品(AgriFood)科技风投的规模虽然不大,但是一直在不断增长。AgFunder(一家专注于农业和食品领...

[全球快讯]2018年全球农业食品科技风投增长43%,中国是第二大市场

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创头条编译  农业食品(AgriFood)科技风投的规模虽然不大,但是一直在不断增长。AgFunder(一家专注于农业和食品领域的风投机构)在今天发布了“2018年农业食品科技投资报告”。根据该报告,2018年全球农业食品科技风投总额同比增长43%,达到169亿美元,2017年为118亿美元。这一增幅与2016年到2017年的增幅相当。2018年投资笔数增长10.3%至1450笔。

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各阶段、各细分领域投资

这种增长很大程度上受到后期阶段投资规模大幅增长的推动,D轮投资的中位数从2017下半年的4440万美元增长到2018下半年的1.15亿美元,投资总额增长76%,尽管投资笔数减少。其中有4笔投资的规模不低于1亿美元,规模最小的D轮投资为1000万美元。C轮融资总额也增长84%。D轮之后的投资总额增长84%,笔数增长15%。

种子阶段投资在2017年大幅下挫后出现强劲反弹——总额增长50%至6.85亿美元,投资笔数增长14.5%,投资中位数从前一年的110万美元增长至130万美元——高于2018年所有行业的种子阶段投资中位数110万美元。这种增长背后的原因之一是,在过去几年成立的加速器开始产生影响。

在2018年,所有阶段的投资均实现增长,除了A轮。A轮投资总额仅增长1%,且平均投资规模减小,尽管该阶段的投资笔数增加了21。

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由于创业公司们争相取悦消费者,上游领域(从农民到零售商之前的阶段)被忽视且没有获得足够投资。这种情况需要得到改善,而这也是美国这种更加成熟的市场正在做的事情。

2018年全球针对上游领域的投资增长44%至69亿美元——有记录以来的最大幅度增长。这也是上游领域首次实现与下游领域的同步增长。下游领域(由食品配送创业公司主导)投资在继续增长,2018年此类投资总额增长43%至100亿美元,但是这并不是有记录以来的最高增幅。

从细分领域看,2018年餐饮市场获得的投资最多(39亿美元,91笔投资),占2018年农业食品科技投资总额23%;其次是线上食品商(eGrocer,36亿美元,153笔投资),占21%;第三是店内零售和餐饮科技(17亿美元,247笔投资),占10%。其余领域所占份额均不足10%。

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2018年也出现了有史以来规模最大的一次农业食品科技退出事件——生命科学巨头默克(Merck)以24亿美元价值从私募股权公司BC Partners手中收购动物科技公司Antelliq。

地域分布

国家方面,美国仍然主导全球农业食品科技投资,在2018年贡献了567笔投资,相比2017年增长23%;总额增长67%至79亿美元。

中国仅次于美国,在2018年一共有184笔投资,总额达35亿美元。尽管投资总额仅增长5%,投资笔数却增长500%,这表明了一个健康和快速增长的农业食品科技生态系统。中国风投们对消费者食品技术的热爱不减,但是几乎忽略了上游领域。毕竟,中国农民和古老的供应链尚未实现现代化。看起来需要一段时间。

同样的故事也发生在位居第三的印度。在2018年,印度农业食品科技投资总额增长280%至24亿美元,投资笔数减少14%——更多资金流向了少数几家更成熟对的创业公司(主要是下游公司)。2018年全球最大一笔农业食品科技投资发生在这个国家——外卖平台Swiggy在新一轮融资中斩获10亿美元,这占到该国2018年农业食品科技投资总额的41%。

接下来是巴西,2018年投资总额超过7亿美元,创下历史最高纪录,尽管投资笔数下降50%;英国投资总额下降43%至2.85亿美元,投资笔数与2017年相当:法国投资总额翻番,达2.22亿美元,投资笔数减少16%:以色列投资总额在2017年创下纪录后,在2018年下降26%至1.85亿美元。其余国家在2018年的投资均未超过1亿美元。

最活跃的投资者

由于自身性质所致,加速器通常是最活跃的投资者,他们采取的策略是进行多次小规模投资。从全球范围来看,2018年最活跃的加速器是SOSV(旗下有三个加速器项目)和Y Combinator,二者均进行了28笔投资。在前十当中,美国加速器占了一半,另外三个来自南半球。

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风投基金方面,在2018年最活跃的是美国的S2G Ventures,一共进行了20笔投资。在前十五当中,只有两家基金来自美国之外的国家。

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AgFunder对农业食品科技采用了一个比较广泛的定义,包括从农作物和牲畜生物科技、物业管理系统、支付到生物材料和肉类替代品,再到针对餐馆、杂货店、货运和在家做饭的技术平台的一切东西。

编译:邓桂华。原文——https://research.agfunder.com/2018/AgFunder-Agrifood-Tech-Investing-Report-2018.pdf

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