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新经济发展研究院:调研了6034家企业,他们怎么评估疫情影响?

新闻

水草 水草 2020-02-17 14:00

导语 2月3日,四川省民营经济办公室、川商总会、新经济发展研究院共同紧急发起应对疫情影响的调研报告,通过6000+份详实的...

新经济发展研究院:调研了6034家企业,他们怎么评估疫情影响?

2月3日,四川省民营经济办公室、川商总会、新经济发展研究院共同紧急发起应对疫情影响的调研报告,通过6000+份详实的问卷数据样本、100余份1对1深入访谈,对全国(川籍)企业受新冠疫情影响情况作了紧急研究梳理。

现已发布的抢先版调研报告,总结提炼出了“9876”四个调研结论,反映了川商企业的现实境况及发展心声,同时为争取更多扶持政策举措提供了重要的支撑资料。

以下为调研报告(抢先版)全文:

全国(川籍)企业受新冠疫情影响调研报告

前言:疫情下的中小企业

新型冠状病毒肺炎疫情(以下简称“疫情”)爆发以来,众多企业经营与发展受到疫情的深刻影响,以制造业和服务业为代表的劳动力密集型企业正面临严重冲击。如何应对这场疫情,成为摆在众多企业,尤其是中小企业面前的最大挑战。为全面掌握本次疫情对川籍企业带来的冲击和影响,充分把握疫情之下企业发展的痛点和需求,四川省民营经济办公室、川商总会、新经济发展研究院(iNED)共同开展应对新型冠状病毒肺炎疫情专项问卷调查,自 2月 3 日至 10 日,共收集有效问卷 6034 份,电话访谈行业代表性企业 100 余户。

本次参与调研以四川地区的中小企业为主,涉及领域排名前五的行业为传统经济中的制造业,批发和零售业,农、林、牧、渔业,建筑业,以及住宿和餐饮业。同时,此次调研中高层管理者及以上累计占比90.59%,能较好代表企业中高层管理决策者的意愿。

成企业计划二月开工,但返岗率不乐观

受疫情影响,大部分受访企业复工时间都不同程度推迟,近七成企业(66.13%)无法在2月14日前复工。

大多数企业延迟复工的原因主要为担心疫情扩散和响应政府号召;其次是疫情带来的市场需求降低、公司资金链与现金流面临挑战等。

具体来看,16.79%的企业已经开工或计划在2月7日前复工,计划在2月10日-14日、2月17日-28日复工的企业分别占49.34%、20.51%,即近九成的企业预计在二月份复工,13.33%的企业计划在3月及以后复工。

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员工返工率在80%以上的企业占54.39%,30.45%的企业员工返工率不到70%。

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大多数企业延时开工或不能正常开工的主要原因为担心疫情扩散员工无法按时返岗(69.91%)、响应地方政府要求(44.76%)。市场需求降低、资金链与现金流挑战以及原料和上游供应不足这类生产和经营环节的困难等客观原因,尚未成为延时开工的主要障碍。

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成企业营收预期减少,资金链与现金流全面承压

受疫情影响,大部分企业营业收入减少,运营成本增加。企业除了应对疫情防控,在资金链与现金流、新订单获取以及产品或服务交付上也存在较大压力。

疫情对企业发展带来了多重影响,其中最显著的是营业收入减少(79.79%),此外现金流紧张占47.73%,运营成本提高占50.43%。数据表明疫情对于企业的收支影响占大头。

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同时,企业面临来自疫情防控(65.88%)、资金链与现金流(59.18%)、获取新订单(52.95%)以及交付产品或服务(46.19%)的全方位压力。

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七成企业优化运营应对疫情,对政府支持措施报高期望

为减少疫情可能造成的损失,许多企业采取了包括战略更新、保障经营、运营优化、人事调整等各种办法来积极应对。同时,希望政府在税收优惠、金融扶持、用工补贴等方面给予大力支持。

七成企业(72.68%)拟采取运营优化措施。在具体实施上,近八成受访企业准备在近三个月削减开支、灵活办公等方式实施运营优化。相比之下,目标调整、战略更新这类应对措施由于需要一定时间组织,因此未来三个月可能采取这项措施的企业数比拟采取这项措施的企业低了一成。

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具体运营优化方式方面,企业主要倾向于提升组织效能(29.72%)和加强风险管理(28.13%)能帮助提升运营效率。此外,还有24.1%的企业倾向于削减日常开支。

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在具体的疫情应对措施上,除了凭借企业自身能力外,八成企业希望能获得政府支持。此外,还有四成企业希望能借助行业商协会的力量。

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政策扶持方面,企业希望在税收优惠、用工补贴、运营补贴、融资帮扶等多方面获得政府的帮助。其中,减税需求最大,占77.30%,其次是用工补贴和运营补贴。

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  • 税收优惠方面,企业更偏向降低税收比率,给予税收补贴和实行税收返还政策,对个税水平相对不敏感;

  • 融资帮扶方面,企业明显希望(49.62%)能对贷款利息进行补贴或减免,此外,分别有两成企业希望能设立企业发展专项基金,积极拓展多种融资渠道;

  • 用工补贴方面,大多数企业(75.23%)更希望对社保、五险一金等费用给予优惠补贴;

  • 运营补贴方面,37.23%的企业希望能降低或减免办公场地租金,28.7%的企业希望政府补贴或为企业直接提供防疫物资,21.49%的企业希望降低或减免企业水、电等日常费用;

  • 政府服务方面,企业的需求主要是针对近期的疫情,超五成企业希望政府能针对疫情造成的经营困难提供专项服务。

六成企业短期生存压力大 中长期悲观情绪严重

受访企业损失预期较大,企业抗风险能力明显不足。近六成企业(58.52%)预计2020年将出现亏损,而又有近六成企业(57.69%)现有资金仅能维持运转不到3个月。大多数企业(88.19%)预计2020年一季度营收同比会出现不同程度下降。超过七成企业认为自身企业运转在3个月到6个月内都会受到疫情影响。

根据调研,企业预期疫情对生产经营产生的影响持续3个月以内的占25.31%,3个月到6个月占49.64%,另有25.05%的企业认为6个月到1年内都会受到影响。而企业现有资金仅够维持运转3个月及以内的占比达57.69%,3个月到6个月的占21.75%,6个月到1年的占9.6%,无资金困难的占10.96%。

两相对比,超七成企业(74.69%)预期疫情将持续3个月到6个月甚至更久,而自有资金能够维持运转3个月以上的企业仅占42.31%。在疫情持续3个月以内预期下,多数企业仍可以维持运转;若持续3个月以上,将有一部分企业难以为继,且疫情持续时间越长,无法维持运转的企业占比越多。

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宏观层面上,近半数的企业主对2020年总体经济形势持悲观态度,其中非常悲观者占13.79%,比较悲观者占32.53%;与之对应,持谨慎乐观占比不到二成(18.45%),非常乐观仅占0.96%。

还有32.53%的企业表示难以判断,这种摇摆态度在很大程度上可能取决于疫情发展与政策措施是否及时、精准、得力。

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微观层面上,受访企业对本企业2020年发展形势的判断也比较悲观。近六成(58.52%)的企业预计所在公司2020年将出现亏损,48.57%的受访者认为会出现一定程度的亏损,9.95%预计出现严重亏损或破产,还有20.04%表示难以判断。

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受访企业对本企业2020年一季度营收情况的预期也从另一方面印证了企业对2020年发展形势的悲观判断。

超八成的企业预计2020年一季度营业收入同比下降,其中73.52%的企业估计疫情导致2020年一季度营业收入同比降幅10%以上,14.67%的企业预计营业收入同比降幅10%以内,7.97%的企业预计营业收入持平。

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初步小结

企业复工时间可能较往年有大面积延后。调研数据显示,九成企业预期二月份复工,但实际上受疫情防控、疫情发展等因素影响,复工风险大,员工返岗率普遍不容乐观,复工时间仍有大面积延后的可能。

企业营收减少成本增加导致经营全面承压。企业除疫情防控外,还面临资金链与现金流、新订单获取以及产品或服务交付等多方面压力。超七成企业预期疫情将持续3个月到6个月甚至更久,而大部分企业(57.69%)在疫情形势下资金仅能维持运转不到3个月。

企业家信心遭受明显打击。半数受访企业对2020年总体经济形势持悲观态度,近六成企业预计2020年将出现亏损,近九成预计2020年一季度营收同比会出现不同程度下降。

企业普遍希望获得政府扶持。企业虽然计划采取以运营优化为主的多样化措施来应对疫情,积极谋求生存,但普遍希望(80.24%)能获得政府扶持,尤其是减税和补贴方面的支持。

疫情还在持续,调研仍在进行。我们将陆续发布更加深入的分析报告。敬请关注!

说明:调研样本简况

行业分布:6034家受访企业涵盖25个行业,其中传统经济中的制造业(23.83%)、批发和零售业(12.13%)、农林牧渔业(8.93%)、建筑业(8.82%)、住宿和餐饮业(6.83%)占比排在前五位,是本次调研的主要构成。

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规模分布:员工规模上,受访企业员工人数在 500人以内的企业占 94.58%。其中,员工人数不超过 50 人的企业占55.59%,50-100人的企业占21.25%,100-500人的企业占17.74%。

资金规模上,受访企业2019年营业收入在2000万元以下占比68.11%;营业收入2000万-3亿的企业占26.62%、3亿以上的企业占5.27%。综合企业员工人数及2019年度营业收入情况来看,参与问卷调研的企业绝大多数是中小企业。

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受访者结构:6034位受访者中,中高层管理人员占90.59%。其中,董事长(CEO)达2688人,占比44.55%;副总裁、副总经理等高级管理人员1326人,占比21.98%;中层管理人员1452人,占比24.06%;其他人员568人,占比9.41%。整体来看,此次调研能较好代表企业中高层管理决策者的意愿。

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地区分布:受访企业覆盖全省 21 个市州及全国 32个省(市、区)和部分海外企业。由于此次调研针对川商企业,因此近九成企业(86.70%)所在地区为四川省内,主要集中在成都、德阳、凉山、内江、南充和绵阳。省外企业占 14.96%,主要分布在以新疆、上海、吉林、广东和浙江为主的国内省市及小部分海外企业。

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