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获得融资后将聚焦三大战略：1.私人银行理财普惠化；2.理财师的云端的产品库，云端客户管理CRM系统和培训学习云平台的建立；3.为理财师提供更丰富的增值服务，公司首创FFA“自由理财师”这个概念。
获得 太平医疗健康基金，凯辉基金，中电数据，C轮，3.00亿人民币
获得 睿悦投资，大有资本，B轮，未披露
获得 未透露投资方，天使轮，千万级人民币
获得 云晖资本，中信建投资本，贵阳创投，C轮，数亿人民币
获得 北京高精尖产业发展基金，银河证券，北京金融街资本，D轮，过2.50亿人民币
获得 东吴创投，中科创星，天华超净，天使轮，数千万人民币
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